第1篇 銀行保險理財崗位職責

崗位職責:工作職責

1、根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求,為客戶提供切實的投資理財規(guī)劃,并能進行相關的咨詢服務;

2、針對一些有相當文化素養(yǎng),工作經(jīng)驗,以及心理壓力承受能力,具有金融和管理拓展素質的人才,進行專業(yè)的培養(yǎng)和實戰(zhàn)練習,以便在不久的將來培養(yǎng)成專業(yè)的金融分析師。

3、服務于公司vip客戶及島城城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

5 通過調整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

7、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益

相關工作經(jīng)驗及技能要求:

1.大專以上學歷,年齡在20歲以上;

2.具備良好的協(xié)調、溝通和人際交往能力;

3.頭腦靈活,思維敏捷,能承受一定的工作壓力;

4.具備一定的分析能力。

5.積極進取,對本職工作認真負責,懂得與團隊合作。

第2篇 銀行保險理財專員崗位職責

職位描述:

崗位職責

1、輔導銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網(wǎng)點培訓工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強學習能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。